Creare la logica di calcolo dei KPI

Q: In che modo la logica dei KPI si differenzia dal monitoraggio dei KPI o dai dashboard?

La logica dei KPI definisce le modalità di calcolo di un KPI. Gli strumenti di monitoraggio e i dashboard si concentrano sulla visualizzazione dei risultati. Il KPI Logic Builder opera a monte, garantendo che i valori dei KPI siano ricavati da dati convalidati e strutturati prima di essere visualizzati o riportati nei report.

Definire la logica di calcolo dei KPI prima dell'avvio della reportistica

Cos'è il generatore di logiche KPI

Il generatore di logiche KPI di QB-EDGE™ consente agli utenti di configurare il modo in cui gli indicatori chiave di prestazione vengono ricavati direttamente dai dati dei questionari all'interno del sistema.
Anziché calcolare i KPI in un secondo momento tramite fogli di calcolo o strumenti di BI, la logica di calcolo viene definita a monte utilizzando input strutturati e regole controllate. Ciò garantisce coerenza, tracciabilità e risultati pronti per la revisione.

La logica dei KPI viene comunemente utilizzata per la rendicontazione ESG, di sostenibilità, normativa e operativa, laddove sono richieste coerenza nei calcoli e verificabilità.

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Fase 1

Crea

Fase 2

Definire la logica dei KPI

Fase 3

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Fase 5

Analisi

Come funziona la logica di calcolo dei KPI

Crea il KPI

Chiarire cosa misura il KPI e come va interpretato

I KPI vengono definiti sulla base di una logica aziendale chiara che specifica cosa misura ciascun indicatore e perché è importante. I nomi e le descrizioni sono strutturati in modo da risultare coerenti e comprensibili in tutti i report, i dashboard e le discussioni di gestione.
Ciascun KPI viene quindi assegnato a un gruppo di metriche (sezione e sottosezione) e configurato con l'unità di misura o il formato di visualizzazione appropriati.

Seleziona i dati di origine

Dati di riferimento strutturati con una chiara tracciabilità dei dati

Ogni KPI è collegato a uno o più campi di origine provenienti da questionari strutturati o modelli. I campi di origine vengono identificati tramite identificatori univoci, pertanto i calcoli dei KPI si basano su dati di input definiti e tracciabili.

I parametri dei KPI possono essere configurati per:

utilizzare direttamente un singolo campo sorgente
unire più campi di origine in un unico calcolo
valori di riferimento relativi a diversi periodi di rendicontazione, ove applicabile

Definire la logica di calcolo

Specificare in che modo i valori dei KPI vengono ricavati dai campi di origine

I valori dei KPI possono essere definiti utilizzando uno dei due metodi di calcolo seguenti:

Passaggio diretto, in cui il KPI riflette il valore di un singolo campo di origine senza alcuna trasformazione
Logica di calcolo personalizzata, in cui gli utenti definiscono espressioni utilizzando codici di campo predefiniti e operatori standard

Il generatore di espressioni supporta le operazioni aritmetiche e una sintassi controllata, consentendo di definire i calcoli in modo strutturato e ripetibile.
È possibile utilizzare solo operatori validi e tipi di campo compatibili, evitando così logiche non valide o incoerenti.

Convalidare i dati inseriti e la logica di calcolo dell'

Verificare la disponibilità dei dati, l'integrità della sintassi e l'allineamento dei periodi

Prima che un KPI possa essere eseguito, il sistema esegue una serie di controlli di validità, tra cui:

verifica che tutti i campi di origine a cui si fa riferimento siano disponibili
convalida della sintassi e degli operatori di calcolo
conferma che i valori indicati corrispondono ai periodi di rendicontazione selezionati

Ogni KPI mostra uno stato di convalida che evidenzia eventuali problemi di configurazione prima dell'esecuzione. Questa convalida pre-esecuzione riduce gli errori e limita la necessità di correzioni a valle.

Applicare la logica a tutti i periodi e all'intero ambito di rendicontazione

Riutilizzare definizioni di KPI coerenti nel tempo e nelle diverse strutture organizzative

Una volta definita, la logica dei KPI può essere applicata in modo coerente:

su più periodi di rendicontazione
a livello di entità, filiali o unità organizzative
nell'ambito dei cicli ricorrenti di raccolta dati e rendicontazione

Le definizioni dei KPI sono riutilizzabili e non richiedono una riconfigurazione ad ogni nuovo ciclo, garantendo così un'applicazione coerente nel tempo e in tutte le strutture organizzative.

Perché i team utilizzano il generatore di logica KPI:

Non affidarti più ai fogli di calcolo per i tuoi calcoli

La logica dei KPI viene definita a livello centrale e riutilizzata, anziché essere ricreata in Excel per ogni ciclo di rendicontazione.

Migliorare la trasparenza e la verificabilità

Le regole di calcolo sono esplicite, visibili e verificabili. Non ci sono formule nascoste né modifiche non documentate.

Ridurre le rilavorazioni e le incongruenze

Verificando i dati inseriti e la logica prima dell'esecuzione, i team evitano problemi di riconciliazione e correzioni in fase avanzata.

Garantire una misurazione coerente delle prestazioni

La stessa definizione dei KPI viene applicata a tutti i team, le entità e i periodi, garantendo la comparabilità e un'analisi affidabile.

Casi d'uso tipici

Indicatori chiave di prestazione (KPI) finanziari e operativi
Indicatori di efficienza e produttività
Indicatori di costo e risorse
Indici ricavati da più fonti di dati
Reportistica periodica interna o esterna
Indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi a ESG e sostenibilità (ad es. emissioni, energia, acqua, rifiuti)
Indicatori relativi alla rendicontazione normativa e di conformità (GRI, ESRS, SFDR, ISSB)
Monitoraggio delle prestazioni a livello di portafoglio e di entità
Confronto su base annua e su base trimestrale
Indicatori chiave di prestazione (KPI) riutilizzati tra fondi, unità aziendali o società controllate
KPI che richiedono una logica di calcolo conforme ai requisiti di revisione e la tracciabilità

Cosa è e cosa non è questa funzione

Il generatore di logica KPI viene utilizzato per definire e convalidare le regole di calcolo dei KPI

Standardizza il modo in cui vengono calcolati i valori dei KPI, in modo che possano essere riutilizzati in modo coerente in report, dashboard ed esportazioni.
Non è:

una dashboard o uno strumento di visualizzazione
una piattaforma di BI o di analisi dei dati
uno spazio di lavoro per il calcolo manuale o la modellazione

Come funzionano i modelli

La logica dei KPI è definita sulla base di strutture di dati controllate, tra cui:

Modelli di questionari,

che forniscono dati di origine coerenti

Tipi di campo predefiniti,

che uniformano gli input tra le diverse entità

Ambito di rendicontazione,

che determinano come i valori si evolvono nel tempo

I calcoli dei KPI si basano quindi su dati strutturati e convalidati, dotati di metadati definiti, anziché su input in formato libero o su logiche di fogli di calcolo non gestite.
Una volta definita, la stessa logica dei KPI può essere riutilizzata su modelli, entità e periodi di rendicontazione diversi senza necessità di riconfigurazione.

Il modo migliore per gestire gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Definire la logica di calcolo dei KPI.

Utilizzalo ad ogni ciclo di rendicontazione.

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Domande relative a KPI Logic Builder

Che cos'è il KPI Logic Builder?

Il KPI Logic Builder è uno strumento di configurazione strutturato utilizzato per definire, calcolare e convalidare le formule dei KPI sulla base di dati di input regolamentati. Assicura che i KPI vengano calcolati in modo coerente e possano essere riutilizzati in diversi report, periodi ed entità.

In che modo la logica dei KPI si differenzia dal monitoraggio dei KPI o dai dashboard?

La logica dei KPI definiscele modalità dicalcolo di un KPI. Gli strumenti di monitoraggio e i dashboard si concentrano sullavisualizzazionedei risultati. Il KPI Logic Builder opera a monte, garantendo che i valori dei KPI siano ricavati da dati convalidati e strutturati prima di essere visualizzati o riportati nei report.

Quali dati possono essere utilizzati come input per il calcolo dei KPI?

I calcoli dei KPI si basano su dati raccolti tramite modelli di questionari strutturati, tipi di campo predefiniti, periodi di rendicontazione controllati e ambiti organizzativi definiti. Gli inserimenti in formato testo libero o in fogli di calcolo non convalidati sono intenzionalmente esclusi.

Quali tipi di calcoli sono supportati?

Lo strumento supporta le logiche di calcolo dei KPI più comuni, tra cui somme, medie, rapporti, percentuali, valori ponderati, soglie e logiche condizionali basate su regole e metadati definiti.

I calcoli dei KPI vengono verificati prima dell'utilizzo?

Sì. La logica dei KPI viene verificata rispetto alle definizioni dei campi, ai tipi di dati, all'ambito di reporting e alle regole relative ai periodi, al fine di garantire la coerenza dei calcoli e prevenire errori strutturali prima che i risultati vengano utilizzati nei report o nelle esportazioni.

È possibile riutilizzare la logica dei KPI nei diversi cicli di rendicontazione?

Sì. Una volta definita, la logica dei KPI può essere riutilizzata in tutti gli esercizi e i cicli di rendicontazione, garantendo la coerenza metodologica e riducendo il lavoro manuale nel tempo.

È possibile applicare la stessa logica dei KPI a più entità o unità?

Sì. La logica dei KPI può essere applicata a più società, fondi, unità aziendali o livelli organizzativi, a condizione che la struttura dei dati sottostante e le definizioni dell'ambito siano allineate.

Chi definisce solitamente la logica dei KPI?

La logica dei KPI viene solitamente definita dai team che si occupano di sostenibilità, ESG, impatto, finanza o rendicontazione, spesso in collaborazione con i responsabili della conformità o della governance dei dati.

L'uso del KPI Logic Builder sostituisce Excel?

No. Il KPI Logic Builder non mira a sostituire Excel come strumento di analisi generico. Sostituisce i calcoli dei KPI ad hoc e non controllati fornendo un livello di calcolo regolamentato, verificabile e riutilizzabile all'interno del sistema di reporting.

È richiesta una conoscenza tecnica o di programmazione?

No. Lo strumento è pensato per gli utenti aziendali e quelli che si occupano di reportistica. La logica dei KPI viene configurata tramite opzioni e regole strutturate, senza richiedere la scrittura di codice o script.

Come funziona la logica dei KPI con i modelli?

La logica dei KPI si basa su modelli di questionario e campi predefiniti. Ciò garantisce che i calcoli dei KPI siano sempre collegati a dati di input convalidati, corredati da metadati chiari, con un ambito di applicazione ben definito e periodi di rendicontazione precisi.

Quali sono i casi d'uso tipici del generatore di logiche KPI?

Tra i casi d'uso tipici figurano la rendicontazione ESG e di sostenibilità, gli obblighi di informativa previsti dalla normativa, la misurazione interna delle prestazioni, l'aggregazione a livello di portafoglio e la garanzia di definizioni coerenti degli indicatori chiave di prestazione (KPI) tra i diversi quadri di riferimento e cicli di rendicontazione.